บริการวางแผนเป้าหมายการเงิน
บริการของเราเป็นการปรึกษาแบบนัดหมาย เน้นการจัดลำดับเป้าหมายการเงินส่วนบุคคลสำหรับผู้มีรายได้จากการทำงาน ไม่ขายสมาชิกรายเดือนหรือแพลตฟอร์มลงทุน
รอบสำรวจเป้าหมาย (ครั้งแรก)
ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ทบทวนรายรับ–รายจ่าย ภาระหนี้ และเป้าหมายที่อยากให้ช่วยจัดลำดับ เช่น เงินฉุกเฉิน การลดดอกเบี้ย หรือการเก็บเงินก้อนระยะกลาง
รอบออกแบบแผนปฏิบัติ
สรุปลำดับการดำเนินการ สมมติฐานที่ใช้ และจุดที่ต้องทบทวนเมื่อรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกรุงเทพฯ เปลี่ยน ไม่รับประกันผลตอบแทนการลงทุน
รอบติดตามตามความจำเป็น
นัดทบทวนเมื่อสถานการณ์ชีวิตเปลี่ยน เช่น ย้ายงาน แต่งงาน หรือเริ่มผ่อนสินทรัพย์ใหม่ ความถี่ขึ้นกับความต้องการของคุณ ไม่มีการบังคับต่ออายุแบบสมาชิก
ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม
เราไม่ให้บริการจัดการพอร์ตลงทุนโดยตรง ไม่รับจ้างเป็นที่ปรึกษาภาษีนิติบุคคล และไม่แนะนำการเทรดระยะสั้น หากต้องการบริการเหล่านี้ควรติดต่อผู้มีใบอนุญาตเฉพาะทาง